Fichier email des sociétés de gestion de patrimoine mobilier : 6 253 emails vérifiés

Que contient le fichier email des sociétés de gestion de patrimoine mobilier ?

Chaque ligne correspond à une entreprise active sous le code NAF 66.19A, avec les champs suivants :

• Raison sociale et SIRET
• Nom et qualité du dirigeant, quand le registre les donne
• Métier et activité précise de chaque établissement : spécialité médicale, catégorie de sa fiche Google ou libellé NAF
• Code NAF
• Adresse, code postal et commune
• Email, avec son résultat de vérification
• Téléphone et site web, quand ils sont publiés
• Réseaux sociaux de l'entreprise
• Outils du site : CMS, e-commerce, réservation, paiement
• Régies publicitaires et outils de mesure du site
• Procédure collective en cours (redressement, sauvegarde), d’après le BODACC
• Chiffre d'affaires, résultat net et année des derniers comptes, quand ils sont publiés
• Note de santé financière de A à G, comparée aux sociétés du même secteur

Livré au format Excel (.xlsx) et CSV, encodage UTF-8, compatible Brevo, Mailchimp, HubSpot et tout CRM courant.

Ce que les sociétés de gestion de patrimoine mobilier achètent

Les dépenses de ces véhicules sont presque toutes des prestations intellectuelles et financières, réparties sur sept postes :

1. 01
   Tenue comptable et liasse fiscale

   Comptabilité des titres, prix de revient, plus-values et déclaration annuelle, confiées à un expert-comptable habitué aux portefeuilles.
2. 02
   Secrétariat juridique annuel

   Convocation, assemblée d'approbation des comptes, procès-verbaux et dépôts, sous-traités à un cabinet ou à un prestataire de formalités.
3. 03
   Domiciliation du siège

   Adresse de siège et réexpédition du courrier auprès d'une société de domiciliation agréée, quand le gérant ne veut pas domicilier chez lui.
4. 04
   Ingénierie fiscale et patrimoniale

   Missions ponctuelles mais bien rémunérées : apport-cession sous l'article 150-0 B ter, transmission, démembrement, arbitrage entre détention directe et société.
5. 05
   Conservation et gestion des titres

   Droits de garde du compte-titres personne morale, frais de mandat ou de gestion conseillée, souscriptions de fonds.
6. 06
   Outils de valorisation et reporting

   Agrégation des comptes ouverts dans plusieurs établissements et consolidation du patrimoine, sujet sensible dès que les lignes se multiplient.
7. 07
   Actes et formalités juridiques

   Modifications statutaires, cessions de parts, augmentations de capital et actes notariés liés aux mouvements de titres.

Comment prospecter les sociétés de gestion de patrimoine mobilier efficacement ?

L'email n'arrive pas dans un bureau d'entreprise : il atterrit chez un particulier qui gère un patrimoine, ou dans la boîte d'un cabinet qui traite plusieurs dizaines de structures identiques. Le lecteur cherche d'abord à comprendre pourquoi on écrit à cette société précise plutôt qu'à lui-même. D'où quatre principes :

1. 01
   Nommer la structure, pas son dirigeant présumé

   Pour une société, le nom de l'associé n'est pas public ; écrire à la raison sociale et expliquer le motif évite le faux prénom qui ruine la crédibilité.
2. 02
   Parler patrimoine, jamais croissance d'entreprise

   Une offre de recrutement, de trésorerie d'exploitation ou de développement commercial signale immédiatement que l'expéditeur n'a pas compris l'objet du véhicule.
3. 03
   Proposer un avis complémentaire au conseil en place

   Ces associés changent rarement d'expert-comptable ou de notaire : positionner l'offre en second regard sur un point précis passe mieux qu'une reprise complète.
4. 04
   Partir d'un événement plutôt que d'un produit

   Cession à venir, fin de délai de remploi, arrivée d'une nouvelle génération : ces moments déclenchent les décisions, pas la description d'un produit financier.

La méthode pas à pas : écrire une campagne de cold email B2B, et les règles RGPD de la prospection B2B.

Quand prospecter les sociétés de gestion de patrimoine mobilier ?

Échelle qualitative en trois niveaux (creux, normal, pic, en bleu) : appréciation de l'intensité d'activité du métier, pas une mesure.

Le printemps concentre la liasse fiscale, les déclarations personnelles des associés et l'assemblée d'approbation des comptes pour les clôtures au 31 décembre. Août est vide, et novembre voit les arbitrages et versements décidés avant la clôture suivante.

Répartition des sociétés de gestion de patrimoine mobilier par département

Chaque département renvoie vers son fichier, tous métiers confondus. Les collectivités d'outre-mer sans code départemental ne figurent pas dans ce classement.

Ancienneté des entreprises

Une entreprise récemment créée n'a souvent ni prestataire ni fournisseur établi : c'est le moment où elle est la plus réceptive.

Certifications & réglementation

Déclaration des bénéficiaires effectifs

Toute société immatriculée doit déclarer et tenir à jour l'identité de ses bénéficiaires effectifs ; les défauts de mise à jour bloquent les ouvertures de comptes et créent une mission facturable.

Dépôt des comptes annuels au greffe

Obligation pour les structures de forme commerciale, dont les sociétés civiles sont dispensées : elle rythme la relation avec le comptable et le prestataire de formalités.

Immatriculation à l'ORIAS au titre du statut de CIF

Exigée pour conseiller des tiers en investissements financiers : elle concerne le prestataire qui démarche ces véhicules, et parfois la structure elle-même quand elle conseille au-delà de sa famille.

Questions fréquentes pour prospecter les sociétés de gestion de patrimoine mobilier

Cadre légal, horaires, message et segmentation sur ce métier.